奈美與掛居的情緣, 由考大學入學試時的一枝鉛芯筆開始。

奈美考進大學後, 認識了取手、星香、松岡, 並且再遇上掛居,
他們五人組成了明日會。
取手對奈美鐘情, 惜奈美的心另有所屬。

奈美喜歡掛居, 但當時掛居已有女朋友, 故他們的情一度受阻。

後來掛居與女友分手, 他和奈美終能走在一起。

奈美希望掛居無時無刻記掛著她, 但掛居經常要工作, 二人因此而產生磨擦, 導致分手。

取手喜歡奈美是眾所周知的事, 但原來星香也暗戀掛居,
而最令人吃驚的是松岡是同性戀者, 他亦一直暗戀著掛居。

奈美與掛居分手後, 仍對他念念不忘, 於是託松岡交一封信約掛居會面,
怎知松岡沒將此信交給掛居, 令奈美以為掛居失約, 終對掛居死心,
同一時間, 痴心的取手一直陪伴在側, 又費盡心思買了一對耳環送給她,
令她非常感動, 於是轉投取手懷抱。

但取手知道奈美愛的始終是掛居, 於是悄然引退, 離開校園往他處去。
松岡因沒交出奈美的信而內咎, 以致發生交通意外死亡,
星香懷了松岡的兒子, 故暫離開校園,
掛居則往另一處繼續學業,
明日會就如此無形解散了。

四年後, 奈美與取手無意間重逢, 高興萬分。

此時, 掛居因工作關係亦回來了,昔日同學又聚首一堂。
取手知道奈美對掛居的心一直沒變, 故勸她嘗試與掛居再走在一起。

可惜掛居對奈美表示從前的已成過去, 現在他已有女朋友, 令奈美傷心不已。
取手知道後, 覺得掛居只是自欺欺人, 其實他仍是愛著奈美的。

而掛居的女友亦知道掛居愛的始終是奈美, 於是默然離去。
此際, 掛居因工作關係要往異地去, 他很想與奈美重新開始過。
最後, 他在昔日的大學找到流著淚的奈美。

二人坦誠相對, 經過多年, 終能走在一起。